Является ли Oberweis Int’l Opportunities (OBIOX) надежным выбором для взаимного фонда прямо сейчас?

МСоискатели фондов, которые ищут отчет об акционерном капитале фонда, могут захотеть взглянуть на Opportunities International Oberois (OBIOX). OBIOX имеет рейтинг Zacks Mutual Fund 3 (Держать), который основан на девяти прогностических факторах, таких как объем, стоимость и прошлые результаты.

История фонда/менеджера

OBIOX является частью семьи фондов Oberweis, компании со штаб-квартирой в Лайле, штат Иллинойс. Oberweis Int’l Opportunities дебютировала в феврале 2007 года. С тех пор, согласно последней доступной информации, активы OBIOX накопили около 204 миллионов долларов. В настоящее время фондом управляет Ральф А. Шерчмидт, который возглавляет фонд с февраля 2007 года.

производительность

Инвесторы, естественно, ищут высокоэффективные фонды. Этот фонд генерирует 5-летний общий годовой доход в размере 5,61%, занимая третье место среди своих аналогов в своей категории. Инвесторы, которые предпочитают анализировать более короткие временные рамки, должны обратить внимание на его общую годовую доходность за 3 года в размере 9,18%, что ставит его на третье место в этом временном интервале.

При рассмотрении результатов деятельности фонда также важно учитывать стандартное отклонение доходности. Чем ниже стандартное отклонение, тем меньше волатильность фонда. Стандартное отклонение OBIOX за последние три года составляет 24,86% по сравнению со средним значением категории 18,3%. Глядя на последние пять лет, стандартное отклонение фонда составляет 22% по сравнению со средним показателем по категории 15,98%. Это делает фонд более волатильным, чем его аналоги за последние полвека.

факторы риска

Инвесторы должны учитывать, что фонд имеет 5-летнюю бета-версию 1,14, что означает, что теоретически он более волатилен, чем рынок в целом. Альфа — это дополнительная метрика, которую следует учитывать, поскольку она представляет эффективность портфеля с поправкой на риск для эталона, которым в данном случае является S&P 500. При отрицательном значении альфа, равном -7,61, сложно выбрать ценные бумаги с большей доходностью из стандартных.

затраты

Затраты становятся все более важными для инвестирования в паевые инвестиционные фонды, особенно по мере усиления конкуренции на этом рынке. При прочих равных условиях менее дорогой продукт будет лучше своего сопоставимого аналога, поэтому пристальное внимание к этим показателям имеет ключевое значение для инвесторов. С точки зрения комиссий OBIOX — это сундук без нагрузки. Коэффициент расходов составляет 1,60% по сравнению со средним показателем по категории 1,15%. OBIOX на самом деле дороже, чем его аналоги, если учитывать такие факторы, как стоимость.

Хотя минимальные первоначальные инвестиции в продукт составляют 1000 долларов, инвесторы также должны учитывать, что каждая последующая инвестиция должна составлять не менее 100 долларов.

минимум

В целом Oberweis Int’l Opportunities (OBIOX) имеет нейтральный рейтинг взаимных фондов Zacks, и в сочетании с его относительно схожими показателями, худшими рисками снижения и более высокими комиссиями, Oberweis Int’l Opportunities (OBIOX) выглядит довольно средним вариантом для инвесторов. в настоящее время.

Для получения дополнительной информации об области отчетности по общим акциям в мире взаимных фондов обязательно посетите сайт www.zacks.com/funds/mutual-funds. Там вы можете узнать больше о процессе классификации, а также углубиться в OBIOX, а также получить дополнительную информацию. И не забывайте, что на складе Zacks есть все, что вам нужно! Обязательно посетите Zacks.com для получения дополнительной информации о наших возможностях сортировки, ранжировании и обо всех наших статьях.

БЕСПЛАТНО: лучшие акции на $30 трлн от Metaverse Boom

Метавселенная — это квантовый скачок для Интернета, каким мы его знаем сейчас, и он обогатит некоторых инвесторов. Ожидается, что метавселенная, как и Интернет, изменит то, как мы живем, работаем и играем. Zacks подготовил новый специальный отчет, чтобы помочь таким читателям, как вы, зарабатывать большие деньги. Метавселенная – что это? Как получить прибыль от этих пяти ведущих акций Он показывает конкретную акцию, которая должна значительно вырасти по мере развития и расширения этой новой технологии.

Загрузить отчет Zacks Metaverse сейчас >>

Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО OBIOX: Отчет об анализе денег

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и мнения, выраженные здесь, принадлежат автору и не обязательно отражают взгляды и мнения Nasdaq, Inc.

Leave a Comment