Советы ETF по ставкам на высокую инфляцию

яИнфляция в настоящее время является самой большой головной болью для инвесторов, поскольку потребительские цены в США выросли в мае самым быстрым темпом с 1981 года. Рекордные цены на бензин и геополитические факторы являются основными причинами роста инфляции.

Индекс потребительских цен подскочил на 8,6% в годовом исчислении до самого высокого уровня за 40 лет по сравнению с годовым приростом на 8,3%, зарегистрированным в апреле. На инфляционном фоне было бы разумно инвестировать в ETF TIPS, которые обеспечивают защиту от растущей инфляции. В этой области есть много вариантов, чтобы воспользоваться ростом потребительских цен (читай: ETFs выиграют, когда инфляция достигнет 40-летнего максимума).

между ними, iShares TIPS Облигации ETF Намекать, Schwab US TIPS ETF ЩП, Краткосрочные защищенные от инфляции ценные бумаги ETF Vanguard ВТИП, iShares 0-5 Years TIPS Bond ETF STIP и ETF для волатильности квадрата процентной ставки и хеджирования инфляции IVOL входит в пятерку самых популярных компаний, которые могут быть привлекательными для инвестиций.

Почему жестко?

TIPS — это государственные облигации, номинальная стоимость которых растет вместе с инфляцией. СОВЕТЫ ETF не только борются с ростом цен, но и защищают долгосрочный доход. Чтобы уточнить, рассмотрим фиксированную процентную ставку 2,0% по пятилетним TIPS с начальной номинальной стоимостью 1000 долларов. В первые шесть месяцев, когда инфляция равна нулю, полугодовые процентные платежи составят 10 долларов, но когда инфляция вырастет на 5% в год в течение следующих шести месяцев, полугодовая процентная ставка составит 10,25 долларов (1025 * 2% -1/). 2 = 10,25).

Это связано с тем, что TIPS выплачивает проценты на завышенную основную сумму (основная сумма увеличивается с инфляцией), в этом случае основная сумма составляет 1025 долларов США при расчете полугодовой инфляции. В результате как основная сумма, так и процентные платежи будут продолжать расти по мере роста потребительских цен (см. здесь: Все облигационные ETF с защитой от инфляции).

Ниже мы выделили детали пяти ETF:

Намекать

iShares TIPS Bond ETF — самый популярный вариант в пространстве TIPS с активами под управлением в размере 30 миллиардов долларов и средним ежедневным объемом торгов в 5 миллионов акций. Программа TIP отслеживает индекс ценных бумаг, защищенных от инфляции (TIPS) Bloomberg Barclays (серия-L), поскольку в его корзине содержится 49 ценных бумаг. Фактический срок фонда составляет 7,04 года, а средний срок погашения — 7,53 года. Он взимает 19 базисных пунктов в год.

SCPH

ETF Schwab US TIPS отслеживает индекс казначейских облигаций, привязанных к инфляции (серия L) от Bloomberg Barclays, который содержит 48 ценных бумаг в своей корзине. Он имеет эффективный срок 7,50 лет и средний срок погашения 8,00 лет. SCHP является одним из самых дешевых вариантов в пространстве TIPS, взимая всего 5 базисных пунктов в годовых сборах. Фонд имеет AUM в размере 15,4 миллиарда долларов и торгуется с солидным объемом 6,2 миллиона акций в день.

ВТИИП

Имея активы под управлением в размере 21,1 миллиарда долларов США, ETF краткосрочных защищенных от инфляции ценных бумаг Vanguard предлагает доступ к TIPS со сроком погашения менее пяти лет, отслеживая индекс Bloomberg Barclays US TIPS 0-5 Year. В бизнес-корзине ВТИП содержится 21 ценная бумага со средним сроком погашения 2,5 года и средним сроком погашения 2,6 года. Фонд торгует со средним ежедневным объемом 4 миллиона акций и взимает 4 базисных пункта в годовых комиссиях.

СТИП

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF предлагает доступ к краткосрочным TIPS с эффективным сроком погашения 2,46 года и средним сроком погашения 2,51 года. Фонд держит 18 ценных бумаг в своей корзине и следует индексу Bloomberg Barclays US TIPS 0-5 Years (Series-L). STIP привлекла 12,5 млрд долларов своей базы активов и 0,03% коэффициента расходов. Они торгуются со средним дневным объемом 1,6 млн акций.

Эвол

Квадратная волатильность процентных ставок и хеджирование инфляции ETF — это первый в своем роде фонд с фиксированным доходом, который стремится получать прибыль от изменений относительных процентных ставок за счет снижения ставок ФРС или повышения долгосрочных процентных ставок. Фонд стремится воспользоваться рыночным давлением, когда волатильность фиксированного дохода увеличивается, обеспечивая при этом возможность увеличения дохода, защищенного от инфляции. IVOL имеет активы в размере 1,6 миллиарда долларов и взимает ежегодную комиссию в размере 1,05%. В среднем торгуется 541 000 акций в день (читай: стратегии ETF для защиты от инфляции и скачков цен).

Хотите получать ключевую информацию об ETF прямо на свой почтовый ящик?

Бесплатный информационный бюллетень Zacks Fund будет приносить вам главные новости и аналитику, а также самые эффективные ETF каждую неделю.

Получите бесплатно >>

Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

iShares TIPS Bond ETF (TIP): отчеты об исследованиях ETF

iShares 05 Year TIPS Bond ETF (STIP): отчеты об исследованиях ETF

Vanguard ShortTerm InflationProtected Securities ETF (VTIP): отчеты об исследованиях ETF

Schwab US TIPS ETF (SCHP): отчеты об исследованиях ETF

Квадратная волатильность процентных ставок и хеджирование инфляции (IVOL): исследовательские отчеты ETF

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Закс Инвестиционное исследование

Мнения и мнения, выраженные здесь, принадлежат автору и не обязательно отражают взгляды и мнения Nasdaq, Inc.

Leave a Comment